Україна, XVI століття. Південна частина країни межує з землями Кримського ханства, яким керує жорстокий і кровожерливий правитель Чулук-Бей. Полки орди безжально нападали на українські землі, грабуючи та вбиваючи, а малих дітей і жінок забирали в рабство. Але були й ті, хто чинив опір завойовникам – легендарні воїни козаки. Рада Старійшин обрала козака Богуна для небезпечної місії – знищити ватажка орди Чулука-Бея. Ходять чутки, що Чулук-Бей поклоняється темним Богам і черпає в них свою силу. Але і Богун має свою таємницю – світлу мудрість матері-землі. Він готовий застосувати її проти Темного Хана, щоб перемогти та визволити свій народ. Богун прокрадеться в лігво Чулука-Бея вночі, щоб уникнути численних ворожих сил.